Morningstar for Advisors: ปรับปรุงธุรกิจของคุณได้ทุกที่
Morningstar for Advisors เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เป็นเพื่อนคู่คิดของ Morningstar Advisor Workstation ที่ออกแบบมาเพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าในโลกดิจิทัลสมัยใหม่ของการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปพลิเคชันฟรีนี้ช่วยให้คุณสามารถดิจิทัลสารสนเทศการลงทุนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยผู้ช่วยดิจิทัลที่ฉลาด
ด้วย Morningstar for Advisors คุณสามารถจับภาพของพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นรายงานเพียงหน้าเดียวหรือหลายหน้า แล้วคุณสามารถตัดภาพเพื่อเน้นการถือหุ้นได้ คุณลักษณะนี้ทำให้สะดวกต่อการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้อย่างง่ายดายเมื่ออยู่นอกสถานที่
แอปพลิเคชันยังช่วยให้คุณสามารถสร้างสถานการณ์พอร์ตการลงทุนและแสดงตัวเลือกการตัดสินใจ หลังจากคุณจับพอร์ตการลงทุนแล้ว คุณสามารถกำหนดข้อมูลให้กับลูกค้าและครัวเรือนที่มีอยู่หรือกับลูกค้าใหม่ ซึ่งฟังก์ชันนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำและความคิดเห็นที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าได้
นอกจากนี้ Morningstar for Advisors ยังมีการเข้าถึงแดชบอร์ดส่วนตัวที่คุณสามารถดูลูกค้าและครัวเรือนได้ รวมถึงมูลค่าตลาดสะสม หุ้นสำคัญ และลูกค้าสำคัญ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำเสนอโอกาสธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจากความสะดวกของกระเป๋าของคุณ
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังให้การเข้าถึงงานวิจัยล่าสุด ข่าวสาร และวิดีโอจากห้องสมุดเนื้อหาของ Morningstar ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอัปเดตตลาดได้อยู่เสมอขณะเดินทาง ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าของคุณ
ดาวน์โหลด Morningstar for Advisors ตอนนี้และเริ่มปรับปรุงเวลาและปรับปรุงธุรกิจของคุณ ยินดีรับข้อเสนอแนะ และคุณสามารถติดต่อได้ที่
